生命保険相談業務
コンサルティング・アドバイザリーサービス
Service
生命保険コンサルティング
将来のためにお客様の立場、状況にあった生命保険を一緒に考えます。
商品内容はもちろんですが、解約時のことも契約段階で考えておかなければなりません。
保険は一度契約すると途中での解約、変更が難しい商品です。
新規の契約、既存の契約の見直し、保険税務等何でもご相談ください。
-
01
知識と豊富な経験で
保険税務に強い生命保険は、契約者、被保険者、受取人を誰にするかにより課税関係が異なります。保険契約は保険内容だけで決めるのは間違いです。受取時の税金を考えながら、しっかりとした設計プランを一緒に考えます。保険は入口だけではなく、出口戦略が重要です！
-
02
専任アドバイザーとして
長期間のサポート保険契約は通常長い期間となります。契約して終わりではなく、契約後もご本人に適した契約なのか等、定期的にメンテナンスをすることが必要です。
弊事務所の代表は年齢が若いため、保険契約とともに長くお付き合いすることができます。
後藤大輔公認会計士事務所で
できることService
- 既存保険契約の見直し
- 法人節税対策のご提案
- 新規保険契約の検討
初回
無料
業務報酬について
生命保険コンサルティングに係るご相談は初回無料で受けさせていただいております。
相談にあたりましては法人契約の場合は法人の決算書、税務申告書（3期分）、法人、個人契約問わず、家族構成が分かる資料、既存契約の保険内容が分かる資料（生命保険契約書、提案書等）をご持参ください。
※相続税評価額の算定、確定申告の依頼等、 業務の依頼をされる場合には別途報酬が発生いたします。
